Лиса, волк и конь побратались. Засеяли они поле пшеницей, потом собрали урожай, пшеницу разделили между собой, понесли зерно на мельницу, ночь застала их в пути, и решили звери дождаться утра.
На рассвете волк и конь встали, вскинули свои мешки, мешок лисы тоже прихватили и ушли. Проснулась лиса - ни друзей, ни мешка с пшеницей. Забегала лиса туда-сюда - нигде ничего. Побежала куда глаза глядят, дошла до кочевья. Там нашла на земле суму, а в ней три зернышка пшеницы. Надула она суму воздухом, крепко завязала ее веревкой, бросила на спину и направилась к мельнице. Дошла до мельницы, крикнула:
- Эй, мельник!
- Чего тебе? - спросил ее мельник.
- Пшеницу у тебя мелют по очереди?
- Да.
- Так я первая, смели-ка мою пшеницу.
Мельник пустил воду, лиса встала на ящик, приоткрыла свою суму, три зернышка пшеницы и вылетели оттуда. Одно зернышко попало прямо в глаз мельнику и ослепило его, второе зернышко попало в бревно и переломило его, третье - сломало жернов.
Лиса стала бить себя по щекам, запричитала:
- Вай, вай, мельник, что же с моей мукой-то?
- Пропади ты пропадом со своей мукой, твоо зерно ослепило меня, переломило бревно, сломало жернов на моей мельнице!
А лиса требует:
- Или муку верни, или мельницу отдай.
Мслытк наполнил ее суму мукой, лиса взвалила муку себе на спину и ушла. Вечером постучала она в дом к одной старухе:
- Матушка, гостей принимаешь?
Старуха ответила.
- Гость - от бога, отчего не принять.
Поставила старуха на стол хлеб, воду. Сели, поели. Лиса положила в сторонку свою суму и стала укладываться. Но перед сном спросила:
- Матушка, твой вол не разорвет мою суму, муку не рассыплет?
- Ну что ты, вол привязан в хлеву, как он может разорвать твою суму? - рассердилась старуха.
- Э, матушка, не сердись, - сказала лиса.
Старуха уснула. А лиса среди ночи встала, разорвала суму, рассыпала муку и повесила суму волу на рога. Рано утром старуха пошла доить корову, смотрит - мука рассыпана, а сума на рогах вола.
- Эй, лиса, вставай! - закричала старуха.
- Что случилось?
- Смотри, сума твоя разорвана, а мука рассыпана.
- Вот видишь, я тебе вечером говорила, а ты меня успокаивала, что ничего не случится.
- Я тебе возмещу, сейчас насыплю муки.
- Нет, матушка, я заберу вола.
Забрала она вола и ушла. Шла лиса до самого вечера, дошла до соседней деревни, постучалась опять к одной старухе и спрашивает ее:
- Матушка, ты позволишь переночевать у тебя?
- Конечно, - согласилась старуха.
Отвела лиса своего вола в хлев, сама вошла в дом. Принесла старуха лисе хлеб, лиса поела. Легли они спать, а лиса и говорит:
- Матушка, твой конь не разорвет брюхо моему волу?
- Сестрица, в моем хлеву полно скотины, конь привязан, что твоему волу сделается?
- Э, матушка, не сердись.
Старуха уснула. Лиса же тихо поднялась, задрала своего вола, распорола ему брюхо, затем отвязала всю скотину, отпустила коня.
Проснулась утром старуха, увидела, что делается в хлеву, и давай трясти лису:
- Сестрица, вставай!
Лиса встала, прошла в хлев и сказала:
- Матушка, говорила же я тебе, что может стрястись. Теперь я забираю твоего коня в ухожу.
Шла, шла лиса. Дошла опять до дома одной старухи. Та ее пустила переночевать. Поставила старуха перед ней хлеб, лиса поела.
- Матушка, - обратилась она затем к старухе, - твоя невестка не выхолостит моего коня?
- Да что ты, сестрица, зачем моей невестке твой конь?
- Ну, не сердись, матушка.
Улеглись спать. Лиса встала, вспорола брюхо своего коня, выхолостила его, а доказательство принесла в дом и положила под подушку невестки. Затем пошла спать. Старуха проснулась, видит - конь мертв. Пришлось разбудить лису.
- Матушка, говорила же я тебе, что твоя невестка выхолостит моего коня.
- Сестрица, ты что, сумасшедшая? Что ты говоришь?
А лиса вытащила из-под подушки невестки доказательство и показала старухе.
Старуха спрашивает у своей невестки;
- Зачем ты это сделала?
А лиса тут как тут:
- Я забираю твою невестку вместо коня.
Забрала она невестку и ушла. Видит пастух - идет лиса, а рядом с ней девушка. Спустил он на лису своих псов, лиса и убежала, а девушку пастух взял за руку и повел в свой дом.